About us
FERN Advisors MFO SAM est une société de Multi Family Office dédiée aux personnes fortunées et assistant ses clients dans le domaine financier, immobilier, suivi de travaux, mandat de recherche pour acquisition immobilière, transmission patrimoniale, consolidation patrimoniale, organisation de la fortune. FERN Advisors vous accompagne dans la structuration, la gestion et la préservation de votre patrimoine, en vous offrant des solutions sur mesure et de qualité.
Notre Expertise
Nous mettons à votre disposition notre expertise dans la gestion de patrimoine, la supervision et le contrôle des investissements financiers, la gestion des tax reports, l'immobilier, la transmission patrimoniale, la consolidation patrimoniale, et l'organisation de fortune. Notre équipe qualifiée est en mesure de vous offrir des conseils personnalisés et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques qui se définissent notamment en fonction de votre nationalité, de votre domaine d'activité, de votre situation familiale et de vos implantations géographiques.
Notre Philosophie
Notre philosophie repose sur la transparence, la confiance, et l'engagement envers nos clients. Nous croyons en une approche holistique de la gestion de patrimoine, en tenant compte des objectifs à long terme, des besoins familiaux, et des aspirations personnelles de nos clients.
Notre Engagement envers les Résultats
Nous nous engageons à fournir des résultats tangibles et durables pour nos clients. Notre expérience, notre approche proactive et notre expertise nous permettent de créer de la valeur et de soutenir la croissance du patrimoine de nos clients.
Notre Expérience
Forts d'une expérience éprouvée dans le domaine bancaire, financier, patrimonial, et immobilier, nous avons pu assister avec succès de nombreux clients dans l'atteinte de leurs objectifs financiers et patrimoniaux. Notre parcours témoigne de notre capacité à gérer des situations complexes et à offrir des solutions innovantes.
Partenaires depuis plus de 20 ans, les deux actionnaires de la société anonyme FERN Advisors MFO ont pour principes la transparence, l'éthique, le respect des règles de droit, des valeurs humaines et morales, dans le seul but d'atteindre l'objectif recherché par notre Client. FERN Advisors MFO SAM est une société anonyme au capital de 150 000 euros dûment agréée à Monaco et régulée par la loi Loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office. Loi n° 1.439 du 2 décembre 2016 portant création de l'activité de multi family office [Legimonaco]. Bénéficiant d'un contact direct avec chacun des actionnaires et de son administrateur délégué, chaque Client, après avoir défini ses attentes, peut ainsi à tout instant s'enquérir de la progression de son projet et de la mission confiée à notre société, tout en interagissant à sa convenance. Forts de notre expertise en Banque privée, Finance, Legal, Compliance, immobilier, crédit immobilier, droit des sûretés, droit de l'urbanisme ainsi qu'en matière de fiscalité, complétée quand cela s'avère nécessaire, par un réseau d'experts renommés et de confiance, secteur par secteur. Le "Taylor made" constitue le signe distinctif de notre approche. Notre intervention est systématiquement prédéfinie de manière claire et précise dans une lettre de mission comprenant un planning et une tarification arrêtés entre le Client et le MFO.
Sylvie BULZOMI
Diplômée de l'université en droit notarial, après une expérience au sein d'une étude notariale française, Sylvie BULZOMI poursuit sa carrière en qualité de Credit Risk Controller, membre du comité d'ouverture de compte et du comité de crédit, puis Compliance Officer au sein de la banque privée ABN AMRO à Monaco. A cette occasion, elle a pu coopérer en direct avec les représentants de l'IRS dans le cadre de la mise en oeuvre de la règlementation américaine QI et FATCA à Monaco.
En 2000, elle rejoint la banque de gestion privée HSBC Private Bank (Monaco) SA et son service Legal & Compliance, pour prendre ensuite la tête du Service Legal alors notamment en charge de la partie fiscale locale, internationale et règlementaire de la Banque : suivi des évolutions règlementaires françaises IFU, européennes (Directive sur l'Epargne, CRS) , italienne (SCUDO) et américaine (QI FATCA). Elle intervient également dans les rapports avec la clientèle, en mettant à profit ses connaissances et son expérience acquises dans l'assistance à la structuration de leur patrimoine - en tant que Wealth Planner - et dans l'analyse et la mise en place d'opérations de crédit.
Mme BULZOMI assure ainsi une intervention régulière auprès de la clientèle, de l'ouverture des relations d'affaires jusqu'à leur clôture, traitant des divers besoins des clients, jusqu'aux contentieux et réclamations de la clientèle et assurant également le suivi et la gestion avec les avocats, des procédures de recouvrement de créances et saisies immobilières ou encore du traitement des successions;
A la fermeture de cette banque, en 2019, Sylvie BULZOMI constitue sa propre structure juridique MP2S sarl pour devenir notamment la représentante officielle et exclusive de HSBC à Monaco en qualité de Data Agent et consultante d'HSBC Suisse pour assurer le règlement et la clôture des opérations bancaires en suspens.